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高盛:调升腾讯目标价至135元 预计Q3增14%

高盛发表研究报告,指出腾讯(00700)能受惠于消费者在暑假增加在线游戏及非游戏类增值业务的开支,该行预测第三季收入按季升14%,而腾讯的竞争对手则受非季节性收入下跌所影响,可能丧失市占率与腾讯有关。
由于腾讯投资在非增加盈利的项目如查找及支付业务,以及因市场出现评级调整,高盛将腾讯的12个月目标价由126元升至135元,评级为「中性」。

高盛发表研究报告,指出腾讯(00700)能受惠于消费者在暑假增加在线游戏及非游戏类增值业务的开支,该行预测第三季收入按季升14%,而腾讯的竞争对手则受非季节性收入下跌所影响,可能丧失市占率与腾讯有关。

  该行指出,腾讯的「QQ炫舞」及「QQ农场」营运较预期好,而两个游戏均是腾讯自行研发,故毛利率较高,相比其它授权游戏则会令腾讯的利润收窄。由于现在的毛利率走势不俗,相信腾讯会延迟推出新游戏的时间,直到觉得是合适的时间,并将资金投资在其未来增长动力如查找及支付方案上。

  该行续称,腾讯与谷歌(Google)的搜查合约于10月到期后,初步不会销售查找结果,令季度收入下跌1%。腾讯近期积极推广财付通予主要商户,而支付宝估计腾讯在急速发展的支付市场上冒起。

  高盛将腾讯广告收入预测下调,但增加QZone预期,令2009年至11年的每股盈利预测维持不变。

  由于腾讯投资在非增加盈利的项目如查找及支付业务,以及因市场出现评级调整,高盛将腾讯的12个月目标价由126元升至135元,评级为「中性」。

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