摘要：

行业形势

• 国内手游用户规模放缓，消费趋于理性，人口红利逐渐演变成存量争夺
• 国内游企地域集中度高，运营类游企占据大半壁江山
• 中国游企纷纷出海，抢夺入口连接全球OB欧宝体育电竞官网
• 二次元价值集中体现在RPG、休闲益智和卡牌游戏
• 大厂Q4动态：腾讯爱IP，网易爱自研
• 充分利用新技术红利，手游高清化逐渐成为趋势

数据解读

• DAU/MAU：棋牌和卡牌在iOS和Android平台表现均衡
• 一日游OB欧宝体育电竞官网比例：体育竞技和射击游戏一日游用户过半
• 留存率：棋牌游戏成Android渠道的留存大户
• 付费率：RPG、SLG、STG付费率居高

热点解读

• io类游戏逐渐融入新玩法，开启后io时代
• “经费在燃烧”的高保真（High-Fidelity）吸金能力超强

一：2017年Q3中国移动游戏市场发展概况

手游用户规模放缓，消费趋于理性，人口红利逐渐演变成存量争夺

虽然经过多年的市场培育，手游用户的付费意愿和付费能力有所提升，但是市场野蛮生长随处捞金的乱象逐渐消失，行业开始理性发展，向高质量、内容为王的阶段迈入。

国内游企地域集中度高，运营类游企占据大半壁江山

根据游戏工委会数据，中国游企2324家，其中主要分布在沿海地区，区域集中度较高。沿海地区上市游企188家，覆盖全国90%市场份额，主要以运营类为主，占比达到65.40%。从上市情况看，A股是游企上市首选，其次是港股和美股。

中国游企纷纷出海，抢夺入口连接全球OB欧宝体育电竞官网

中国游戏企业纷纷出海，中东和俄罗斯地区表现良好，而用户习惯相似的东南亚、港台、韩国等地区并没有想象的那么美好。大厂出海布局，留给普通中小游戏企业的机会逐渐缩小。

单机新游主要是休闲益智类，游戏类别高度集中

2017Q3新游发布情况看，单机游戏占比66%，网游游戏占比34%。单机游戏呈现游戏类型高度集中的特点，主要分布在休闲益智类游戏上，占比高达74.57%。而网游游戏分布的主要集中在RPG、休闲益智和SLG上。

二次元价值集中体现在RPG、休闲益智和卡牌游戏

从Q3数据来看，二次元游戏虽然火热但总体来说依旧比较小众，占比3%。RPG、休闲益智和卡牌游戏上都有不少二次元游戏新品

大厂Q4动态：腾讯爱IP，网易爱自研

在Q4季度，游戏厂商约有153款手游发布。其中，IP改编依然是主旋律，占比近六成。腾讯接下来将发布五款游戏，均为IP游戏，其中RPG三款，一款自研三消游戏，网易预计Q4推出14款游戏，除《ob电竞》、《ob电竞》两款，其他均为自研游戏。

充分利用新技术红利，手游高清化逐渐成为趋势

大数据、人工智能、VR等新兴技术不断向游戏行业下沉，利用技术红利降低分发成本，提升用户体验。其中，经典AI游戏《ob电竞》，游戏的首席人工智能官就是阿尔法狗之父Demis Hassabis，在这款游戏里OB欧宝体育电竞官网扮演上帝角色，村民具备一定自主学习机制。FPS的《ob电竞》以AI Director作为后台核心，根据OB欧宝体育电竞官网表现调控游戏节奏。另一方，根据Newzoo数据显示，中国手游46.3%收入来自高保真游戏。

二、2017年Q3中国移动游戏行业数据解读

中国OB欧宝体育电竞官网画像之游戏频次与在线时长

2017Q3，中国移动游戏OB欧宝体育电竞官网日均次数1-3次占比48.26%，4-5次占比36.67%。在线时长上，10-30min游戏在线时长占比高达26.05%。

棋牌和卡牌类游戏渠道通吃

2017Q3，卡牌、棋牌游戏在iOS和Android平台的活跃情况未出现较大差别，而策略、角色扮演、休闲益智游戏，呈现出iOS高活、Android较低活跃的渠道差异表现。

体育竞技和射击游戏一日游用户过半

2017Q3，射击游戏和体育竞技成了一日游重灾区，一日游OB欧宝体育电竞官网比例过半。棋牌游戏一日游OB欧宝体育电竞官网占比最低，iOS平台为37.03%，Android平台为43.69%。

棋牌游戏成Android渠道的留存大户

2017Q3，一日留存上iOS平台射击游戏留存最高39.38%，Android平台棋牌游戏留存最高30.83%；7日留存上棋牌游戏表现不俗，iOS和Android留存分别达到12.64%和10.25%；30日留存上，iOS平台卡牌游戏5.51%居首，Android平台棋牌游戏4.32%居首。

RPG、SLG、STG付费率高

2017Q3，STG和RPG付费率较高，约在5%左右，其次是SLG在iOS和Android平台付费率为3.69%和3.93%。相比之下，模拟养成类游戏付费率较低，iOS和Android平台分别为2.26%和1.89%。

三、2017年Q3中国移动游戏市场发展概况

io类游戏逐渐融入新玩法，开启后io时代

io游戏产品本身具有安装包体小、玩法准入低、研发难度低、周期短等特点，所以无论中小型CP，还是重量级大型游戏厂商都极为关注io品类游，io类游戏已经由几家独大向多点开花转变。同时，更是在玩法上不断创新融合，形成“io+N”的创新模式。

“经费在燃烧”的高保真（High-Fidelity）吸金能力超强

根据Newzoo数据显示，中国OB欧宝体育电竞官网对高保真游戏的游戏类型有明显的偏好，例如角色扮演游戏，射击游戏和MOBA。中国、北美和欧洲三大游戏市场，高保真游戏带来的收益所占比重分别为42.3%、6%和6.6%，高保真游戏的受欢迎程度和吸金能力明显高于其他市场。