中国文化娱乐行业协会信息中心与中娱智库11月28日联合发布了《ob电竞》，该报告对2017年中国游戏行业整体形式、游戏细分领域的发展现状、游戏行业发展特点进行了分析，并对中国游戏行业发展趋势做出了预测。

报告指出，社会对游戏娱乐消费支出不断增加，有效带动了游戏游艺及家用游戏机行业高速发展，整体来看，2017年游戏行业营业收入平稳提升。

报告认为，未来游戏行业市场规模将继续增长，随着移动游戏市场的成熟和游戏用户消费观念的升级，网络游戏市场仍有较大增长潜力。政府的有效引导和用户消费的升级，将继续推动有质量、有内容、有创新的精品游戏研发。

报告全文：

一、2017年中国游戏行业整体形势

（一） 市场概况

2017年，中国游戏行业整体保持稳健发展。移动游戏进入存量市场阶段，增幅有所回落，对行业整体增长仍有较大带动作用。社会对游戏娱乐消费支出不断增加，有效带动了游戏游艺及家用游戏机行业高速发展，整体来看，2017年游戏行业营业收入平稳提升。

2017年，中国游戏行业整体营业收入约为2189.6 亿元，同比增长23.1%。其中，网络游戏对行业营业收入贡献较大（前三季度营业收入达到1513.2亿元），预计全年营业收入约为2011.0亿元，同比增长23.1%；家用游戏机相关营收约为38.8 亿元，同比增长15.1%；游戏游艺机(前三季度销售收入99.8亿元)预计全年约为135.8 亿元，同比增长24.7%；VR游戏收入4.0亿元，同比增长28.2%。具体来看：

随着硬件技术的提升，以及用户游戏习惯的转变，网络游戏内部结构有较大分化：移动游戏以全年约1122.1亿元的营业收入领先，同比增长38.5%，占网络游戏的市场份额达55.8%；客户端游戏营业收入约为696.6亿元，同比上升18.2%，占网络游戏市场比重为34.6%；网页游戏营业收入约为192.3亿元，同比下降14.7%，占网络游戏市场总份额的9.6%。

2017年，自研网络游戏收入稳健提升，约为1420.7亿元，同比增长约14.5%。家用游戏机市场仍处于成长期，用户付费习惯逐渐养成，全年实现营业收入约为38.8 亿元，同比增长15.1%；游戏游艺行业进入高速发展阶段，游戏游艺机销售收入约为135.8 亿元，同比增长24.7%。

2017年，VR游戏技术进一步成熟，多款客户端游戏推出VR版本，游戏游艺设备积极引进VR玩法。但VR市场仍有较大波动，高端VR设备提高了消费门槛。2017年，VR游戏及设备销售收入约为4.0亿元，同比增长28.2%。

（二）海外出口

2017年，中国游戏厂商出海热情高涨，自研网络游戏海外营业收入约为76.1亿美元，同比增长10.0%。2017年，中国游戏企业出海有以下新特点：第一，海外市场中“中国同行”竞争趋向激烈，东南亚地区移动游戏趋向同质化；第二，自研二次元类移动游戏在日韩地区表现出色；第三，实力雄厚的游戏企业积极收购海外研发和发行公司，布局全球市场。

2017年，游戏游艺行业继续沿着转型升级路径发展，积极改进技术、创新玩法，沟通交流，提升国际竞争力。2017年，游戏游艺机出口交货值约为6.1亿美元，同比增长4.0%。

（三）用户规模

2017年，中国网络游戏用户存量市场特征明显，增幅继续放缓。其中，客户端游戏用户数量约1.5亿，与2016年基本持平；移动游戏用户约4.6亿，同比增长9.0%；网页游戏用户约2.4亿，同比下降2.0%。

虽然网络游戏用户增量减缓，但是核心用户比例不断提高，用户的游戏审美和正版意识整体提升，为优质游戏和创新玩法的独立游戏提供了良好的发展契机，劣质游戏将逐渐被市场淘汰出局。

2017年，VR游戏用户数量约0.4亿，同比增长100.0%，VR体验馆的消费者数量不断增加；电竞游戏用户约2.2亿，同比增长69.2%，女性OB欧宝体育电竞官网占比不断提升。

二、2017年游戏细分领域发展概况

（一） 客户端游戏

2017年，中国客户端游戏产业发展速度较快，全年营业收入总计约为696.6亿元，同比上升18.2%，占网络游戏市场比重为34.6%。影响收入的主要因素为：第一，随着游戏品质和消费观念的升级，核心用户占总体比例不断增加，OB欧宝体育电竞官网人均消费大幅提高；第二，电子竞技的发展带动OB欧宝体育电竞官网消费热情；第三，传统热门游戏借鉴改进今年风靡的“大逃杀”玩法，有效增加OB欧宝体育电竞官网活跃度。

客户端游戏产品方面，新品网络游戏生产厂商继续减少，集中程度较低，头部客户端游戏的运营商集中度较高，且基本为经典游戏或海外引进游戏，腾讯和网易占有较大市场份额，全年新游戏测试（不含Steam等游戏平台游戏）频率和数量大大下降。

客户端游戏用户方面，用户正版意识和付费意识不断提高，市场需求更加多样化。2017年4月腾讯WeGame平台正式发布，7月，东方明珠新媒体携手微软中国、冰穹互娱发布G游戏平台。客户端游戏平台竞争更加激烈，也为市场带来更多活力。美国Steam平台通过跨境支付模式在中国境内运营，给管理部门及客户端游戏运营企业带来较大挑战。11月，Steam平台的中国区OB欧宝体育电竞官网约为3000万，持续保持大幅增长，该数据也表明客户端游戏在中国仍有较大市场潜力。

2017年，热门客户端游戏的类型集中度较高，角色扮演类游戏数量占有较大优势，约48%；MOBA类游戏表现亮眼，《ob电竞》虽然受到MOBA类移动游戏冲击，但其OB欧宝体育电竞官网数量、游戏收入及社会影响力仍在客户端游戏中处于领先地位。

（二） 移动游戏

2017年，中国移动游戏全年营收约为1122.1亿元，同比增长38.5%，占网络游戏的市场份额达55.8%。

2017年市场主要特点如下：

一是经典游戏的长线运营能力较强，例如，《ob电竞》在2017 年仍长期占据畅销榜第一位，畅销榜前5位趋向固化，多为《ob电竞》、《ob电竞》等经典游戏，以上经典游戏的泛娱乐化运营有效保持了OB欧宝体育电竞官网的活跃度和产品生命力。

二是游戏玩法的新模式逐渐完善，得到主流市场的认可，例如，源于桌游、有强社交性和娱乐性的《ob电竞》和运用了成熟H5技术的《ob电竞》均曾跻身畅销榜前列。

三是二次元题材的游戏受到用户的青睐，从《ob电竞》开始，《ob电竞》以及《ob电竞》等产品都聚拢了大量用户，哔哩哔哩等二次元平台成为新兴的移动游戏渠道。

产品类型方面，市场主流游戏类型保持稳定，角色扮演和休闲益智类游戏的市场份额超过50%，策略类游戏稳居第三位。2017年约有16000余款新品移动游戏上线，2017年上半年，移动游戏类型占比前三位分别为：休闲益智31%、角色扮演27%、策略14%；2017年第三季度，新品移动游戏类型占比前三位分别为：角色扮演30.6%、休闲益智26.9%、策略13.7%。

内容供给方面，含IP新品游戏仍有较大市场竞争优势。新品角色扮演类IP游戏占总数的55%；IP来源前三位分别为：动漫42%、历史名著20%、影视作品18%。对有较完整世界观的IP,角色扮演类游戏在还原IP剧情和提高OB欧宝体育电竞官网参与度方面较佳，有利于实现IP价值的最大化，例如《ob电竞》、《ob电竞》、《ob电竞》等畅销新品角色扮演类游戏的IP联动较为成功。

（三） 网页游戏

2017年，中国网页游戏营收显著下滑，全年营业收入约为192.3亿元，同比下降15.0%，占网络游戏市场总份额的9.6%。

网页游戏营业收入下降的原因有三方面：第一，网页游戏厂商和网页游戏总数减少，优质网页游戏厂商不断增加其移动游戏业务份额；第二，随着硬件升级，追求高体验的用户趋向客户端游戏，追求游戏便捷性的用户趋向移动游戏，网页游戏的用户群体不断减少；第三，网页游戏的玩法多样性和游戏品质均落后于其他两类网络游戏，较难满足市场日新月异的游戏需求。

玩法方面，传奇类国战类型产品仍占据头部市场份额。经典传奇类游戏《ob电竞》、《ob电竞》、《ob电竞》等在本年度市场表现普遍优于新品游戏。

内容供给方面，题材分布较为集中，新品游戏青睐国内热门影视IP。2017年，正式运营的网页游戏约2728余款，其中魔幻、玄幻题材占比分别高达46.7%、20.0%；优质影游联动作品取得了较高市场关注度。

ob电竞APP下载开服数量方面，2017年，网页游戏头部作品的开服数量减少，市场集中度小幅增加，非头部产品的生存环境更加严酷。

研发商方面，优质研发商占据主要市场份额，头部厂商收入较2016年有明显下降，头部研发商收入分化较大。

（四） 游戏游艺及家用游戏机

1. 游戏游艺

2017年，中国游戏游艺机销售收入约135.8 亿元，同比增长25.7%，中国游艺娱乐场所营业收入约981.8亿元，同比增长41.6%。

2017年，游戏游艺设备收入主要增长点为新开业游艺娱乐场所对设备的需求、设备的更新换代较快、受市场欢迎的高科技设备价格较高。

2017年，中国游艺娱乐场所收入主要受以下因素影响：行业转型升级收效明显，在淘汰落后场所的同时，新增连锁经营门店较多，营业收入增幅明显；主题乐园带动场所副业收入增长（饮食、衍生品、增值服务等）；随着电子竞技和全民健身概念的盛行，行业正面形象明显提升，场所消费群体扩大。

2017年前三季度，约有532款新品游戏游艺设备通过审批，第三季度过审机型中，儿童娱乐、环境体验、电子竞技类机型权重最高，礼品彩票类机型占比明显减少。其中，电子竞技类和体育运动类机型增幅较大，契合全民健身的趋势，反映了电子竞技高速发展的风潮。

2. 家用游戏机

2017年，家用游戏机（包括配套游戏消费）的销售收入约为38.8亿元，同比增长15.1%，家用游戏机全年销量约为89.0万台，同比增长12.0%。

家用游戏机销售收入小幅增长原因主要有以下方面：

第一，随着人民生活水平普遍提高、社会对游戏态度更加包容、OB欧宝体育电竞官网对优质游戏体验更加看重，家庭对家用游戏机消费的意愿和能力均有所提高；

第二，国内小霸王等中低端主机市场表现良好；

第三，国区主机游戏内容的销售收入偏低，进口主机国服的游戏相比外服，数量偏少、价格偏贵，国内用户取得外服游戏的渠道较为畅通，大量用户倾向在外服消费。

第四，微软第四季度发布国行新机型。

2017年，单款热门主机游戏的百度贴吧用户规模超过100万，反映了主机游戏在中国市场有较高发展潜力。

2017年，中国人气新品主机游戏开放国区比例仍然极低，促使相当数量OB欧宝体育电竞官网通过境外服务器消费，但国区的优质游戏仍有的出色市场表现。

国产家用游戏机主要特点为：第一，国产家用游戏机在家庭娱乐场景表现出色、在中低端市场占主要市场份额；第二，国产中高端家用游戏机设备将迈入高速发展期，国内厂商积极尝试自研优质主机游戏；第三，兼有视频、VR、家庭互动等多功能的国产游戏主机受到市场欢迎。

（五）VR游戏

2017年，VR游戏共实现销售收入约4.0亿，同比增长28.2%；热门VR游戏超过800款，市场高端和低端产品分化较严重。

VR游戏市场主要特点为：

第一，前期较低品质国产VR游戏对市场负面影响较大，从业者自发采取措施提高VR游戏门槛，提升市场信心。近年来，国产VR游戏品质良莠不齐，影响了VR游戏的体验口碑。掌握VR图形处理器核心技术的英伟达，发布了反映VR前沿技术的游戏《ob电竞》。该免费游戏有望成为业界标杆，有效提高VR游戏的技术门槛，拉升中国VR游戏的整体品质。

第二，国产VR游戏设备的市场竞争力不断提高。随着国内VR企业技术的升级，国产VR游戏设备的市场份额和认可度也持续增长。例如，国产品牌TCL旗下的VR一体机VISION和360度全景VR摄像头Alcatel 360，销量已经跻身全球VR市场份额第五位 ；蚁视二代VR采用inside-out尖端定位技术，其红外控制器可以准确识别用户手指边缘，技术领先于同等价位产品，也得到市场广泛认可。

第三，VR游戏设备分化较大，进口高端VR游戏设备的品质感受到国内核心OB欧宝体育电竞官网认可，非核心OB欧宝体育电竞官网更青睐VR视频和VR游戏功能兼顾的国产VR设备。

VR游戏内容方面，VR游戏的浸入式体验更强，场景体验分类成为该类游戏的独特细分门类。根据国内主流VR应用平台数据，VR游戏集中于射击、冒险、休闲等类型，比例依次为16%、14%、14%。因为技术限制，射击和休闲类相比动作格斗类在研发层面较容易实现，OB欧宝体育电竞官网的游戏体验更加。

VR游戏设备方面，2017年，高端VR硬件产品以进口产品为主，例如HTC VIVE、Oculus、PS VR、Gear VR等，中高端VR硬件产品以国产设备为主，例如暴风魔镜5、华为VR、小米VR眼镜、大朋M2一体机等。中国VR消费市场的畅销产品仍以中低端和多功能的VR眼镜为主，不同档次产品价格分化较大，反映了市场对VR设备仍有较大热情，市场消费潜力有待开发。此外，高端设备的销量相比2016年有所提升。

2017年，中国市场高人气VR游戏仍以外国大作为主，客户端VR游戏分布平台主要为索尼PS平台和Steam，适配设备以PS VR、HTC Vive、Oculus为主，移动VR游戏以安卓平台为主，适配设备较宽泛。

三、2017年游戏行业发展特点

2017年中国游戏市场呈现以下特点：

第一，游戏用户存量市场形成，新增用户减少，移动游戏市场带动了整体市场营收持续稳定增长，从而带动网络游戏全年营业收入突破2000亿元大关。

第二，市场竞争主体实现了优胜劣汰，市场回归理性，排名靠前的网络游戏产品研发和运营企业占据市场主要份额，中小企业创业成本、生存成本变高。

第三，精品网络游戏层出不断，IP在网络游戏精品化的过程中作用明显，IP的使用同时回归理性。

第四，电竞赛事持续火爆，特别是《ob电竞》总决赛以及《ob电竞》移动电竞赛事活动的举办，推动了电子竞技产业链的完善和成熟。

第五，文化部推动的游戏游艺行业转型升级，在规范游戏游艺行业健康发展的同时，极大地促进了传统游戏游艺行业上下游朝着竞技化、规模化的方向快速发展，成为游戏行业不可忽视的一股新兴力量。

第六，走出去步伐日益加快，随着中国游戏特别是移动游戏产品质量的提升，除了原来的东南亚市场，中国网络游戏公司纷纷抢占西亚、非洲以及欧美市场。

第七，行业政策进一步完善。《ob电竞》正式执行，明确了网络游戏行业的运营规范，有利于建设风清气正的行业生态和保护消费者的合法权益。

第八，市场秩序进一步规范，文化部组织开展3批专项查处工作。开展违法违规网络游戏“回头看”查处工作，部署北京、上海、湖北、四川等地文化市场综合执法机构，查处12家网络游戏运营企业；严查含有宣扬淫秽、色情、赌博、暴力、危害社会公德等禁止内容的互联网文化产品，督办北京、山西、吉林、江苏等地文化市场综合执法机构，查处23家互联网文化经营单位；严查网络游戏宣传推广含有危害社会公德等禁止内容，规范网络游戏产品宣传推广行为，督办北京、上海、江西、广东、四川等地文化市场综合执法机构，查处6家网络游戏运营企业。

四、中国游戏行业发展趋势

第一，市场规模将继续增长，随着移动游戏市场的成熟和游戏用户消费观念的升级，网络游戏市场仍有较大增长潜力。

第二，政府的有效引导和用户消费的升级，将继续推动有质量、有内容、有创新的精品游戏研发。

第三，移动游戏和电子竞技的成熟，将推动移动电竞在中国的发展。移动电竞将逐步朝向专业化、商业化、职业化方向发展。

第四，游戏成为中国文化海外输出的重要形式，将有更多的中国游戏公司参与海外市场的竞争。

第五，行业政策方面，行业主管部门将进一步规范市场经营行为，保护用户权益、青少年权益，鼓励创新和原创。