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ashkeling报道/时间进入暑期档后，随着版号持续释出、产品荒得到一定缓解，Q2国内市场行情普遍回暖，不过出海市场也丝毫未见降温，品尝到全球化甜头的游戏厂商，出海也从过去的被动而为转向主动出击。以腾讯网易为代表的大厂，也牢牢把持着出海头部市场。

趁着7月份国产出海手游各类榜单陆续出炉，ashkeling特地将Sensor Tower中国手游海外收入榜、下载榜，以及App Annie发布的中国发行商出海收入排行榜三张榜单汇总分析，一窥近期出海局势。

PUBG Mobile一骑绝尘，再度捅破出海天花板

自2019年初登顶以来，PUBG Mobile统治地位一直无可撼动，7月，PUBG Mobile依旧稳坐榜首，实现连续7个月的蝉联。虽然6月PUBG Mobile收入一度从7600万美元降至6300万美元，缩水了超过1000万美元，不过在7月中旬开启第8赛季后，PUBG Mobile业绩再度得到提振。

Sensor Tower指出，7月份PUBG Mobile收入再创新高，达8065万美元，折合人民币约5.7亿元，再度捅破出海天花板。同样根据Sensor Tower发布的图表，7月国产手游出海收入榜第二名的《ob电竞》收入约为3600万美元，折合人民币约2.5亿元。

换言之，出海收入榜7月收入第一名领先第二名超过一倍，第一梯队相互之间的差距也呈现拉大倾向。

PUBG Mobile增长的功臣依然来自新型的商业模式“通行证”，在近期公布的腾讯第二季度财报中，CEO马化腾还首次提到了“季票”一词，肯定了通行证的作用。

榜单整体层面变化不多、能够进入榜单的新血稀缺，7月新入榜产品只《ob电竞》一款，根据Sensor Tower的描述，《ob电竞》7月在中国港台地区上线，实现收入720万美元，折合人民币约5000万，排在榜单第25名。

品类分布上，宏观层面TOP30依旧是战术竞技带队、SLG中坚的局面，但最吃香的SLG数量正在减少，从原先超过一半到如今只有38%。同时MMO、放置类逐步崛起，品类分布更加均衡，预示着出海厂商开始做差异化策略，持续发掘细分领域。

东南亚南美流量汹涌，自走棋手游成功会师

下载榜TOP30上榜名单依然与收入榜有较大差异，ashkeling观察发现，下载榜上榜产品仅有5款同时进入了收入榜，两张榜单重合率仅为16.6%。

其中，PUBG Mobile再一次完成收入榜下载榜双冠王成就，7月，PUBG Mobile实现2100万次下载，环比上涨36%。按照Sensor Tower的说法，7月PUBG Mobile下载量增量主要来自于印度市场，平台方面则主要依赖Google Play贡献了84%下载量。

ashkeling推测，造成这一现象的原因，可能是PUBG Mobile低配版本PUBG Mobile Lite在印度Google Play上线，并很快登上当地免费榜首位，进而刺激原版PUBG Mobile二次走红。

收入主要靠成熟的东亚、欧美市场、下载主要靠发展中的东南亚、南美市场，也造成了国产手游出海收入榜与下载榜构成完全不同的原因。

比如Sensor Tower还透露，下载榜第9名《ob电竞》7月海外下载量最大的3个市场分别是巴西、墨西哥和哥伦比亚，分别贡献下载量42%、20%和6%，而这三个国家和地区均属于南美国家。

本期下载榜另一大看点是两款自走棋手游会师榜单，继6月《ob电竞》空降下载榜后，7月另一款腾讯自走棋手游Chess Rush也紧随其后，二者分居第19、22名。

而且二者主战场重合度较高，因而已经算作正面交锋，7月《ob电竞》海外下载量前五的市场分别为韩国、印尼、巴西、越南和菲律宾，Chess Rush海外下载量前五则是印尼、巴西、泰国、菲律宾和韩国，东南亚以及东南的韩国、南美的巴西是两款自走棋手游集中较量之处。

稍显可惜的是自走棋手游目前覆盖的主流市场并不多，因此下载量未能反应在收入上。

头部出海发行商固化，细分领域现突围机会

发行商层面，头部阵容基本已经固化，7月FunPlus、腾讯、网易、莉莉丝和IGG排名没有任何变动，好似铁板一块。

大厂占据头筹，意味着能够凭借强大的研发、发行能力持续控场，放大马太效应，未来中小厂商突围几率有所降低。同时，由于更多实力厂商加大出海投入，海外已经逐渐变为除中国外的第二主战场，重要性进一步提升。

本期榜单内，需要注意的几家排名上升较大的厂商有上升4名的神州泰岳和游族，上升5名的Avid.ly，以及上升10名的米哈游。神州泰岳是收入榜第23名《ob电竞》研发商壳木软件母公司，据App Annie指出，神州泰岳旗下SLG手游《ob电竞》在美国收入虽然不高，但胜在十分稳定，较为罕见，加上另一款手游Age of Z收入持续走高，帮助神州泰岳排名上升。

游族则主要得益于《ob电竞》和《ob电竞》两大IP改编产品在海外的成功；和另一家上榜厂商博乐游戏一样，Avid.ly主要靠以往中国厂商较少涉猎的Slots游戏成功，主打差异化策略；米哈游排名上升幅度是上榜产品中最高的，主要助力在于《ob电竞》举行了夏季活动，7月初《ob电竞》在日本累计下载也突破500万。体现了二次元手游受活动刺激收入大幅波动的特点，需要保持长期更新盘活生态。