2023年全球IP手游达160亿美元,大部分品类占比不到20%,潜力巨大
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ashkeling报道/随着买量成本越来越高,很多手游开发商和发行商开始将注意力转移到了具有大众吸引力的IP。
据Sensor Tower最近发布的《ob电竞》报告显示,在2023年,《ob电竞》是全球范围内收入最高的IP手游。得益于此,其发行商Scopely成为IP手游收入最高的发行商,而孩之宝则成为手游领域排名第一的IP母公司。
一系列的IP联动将知名IP的吸引力带到了非IP游戏之中,去年PC/主机平台也有比较成功的IP游戏发布,其中华纳兄弟发行的《ob电竞》是其中的领导者。
以下是Gamelook整理的报告内容:
随着买量成本在过去几年持续提升,具有大众吸引力的重新成为了手游发行商和开发商们的焦点。过去的一年里,我们看到了几个有趣的趋势兴起,包括重大IP手游的发行、应用内联动,以及IP媒体类型主导地位的转变,接下来我们分析一下2023年的情况。
2023年,由IP手游内购产生的收入达到160亿美元,从IP类型来看,内购收入最高的事游戏IP(50亿美元),其次是二次元/动漫IP(20亿美元),其后分别是体育IP(11亿美元)、桌游IP(10亿美元)、漫画IP(4亿美元)和影视IP(3.2亿美元)。
收入最高的20家IP母公司:孩之宝凭《ob电竞》登顶
母公司进一步分为IP经营者和单个IP公司。比如迪士尼是一家拥有IP运营商卢卡斯影业的企业母公司,后者则经营星球大战IP。IP则以媒体类型按颜色标注,即原始IP出现时的媒体类型。比如,星球大战是一个电影IP,而大富翁则是个桌游IP。
通过上图,我们可以看到孩之宝是全球排名第一的IP母公司,主要得益于大富翁IP手游《ob电竞》的成功。排名第二的是韩国游戏发行商NCsoft,该公司旗下的《ob电竞》RPG游戏表现极为成功。任天堂凭借《ob电竞》的成功进入这个列表并不令人意外。
作为集英社的母公司,Hitotsubashi Group这家发行公司旗下一直都有海贼王和火影忍者这样的动漫大作出现,排名第三。Hitotsubashi Group打破了顶级IP母公司由单个爆款IP带动的趋势,该公司旗下有多个强大的IP。迪士尼令人惊讶的得到第五名,但它不只是凭借一个强大IP,而是借助各种IP媒体类型成为头部IP母公司。
在2021年和2022年,日本发行商万代南梦宫的手游成功来源于《ob电竞》游戏,而韩国发行商NCSoft则凭借天堂系列手游成为IP手游收入排名第二的发行商。Scopely这些年一直都在榜单之上,但之前最多也只是排到第十名,主要是因为《ob电竞》和《ob电竞》。
随着《ob电竞》的发布,Scopely夺得了第一名。另一个有趣的趋势是,腾讯因为《ob电竞》的成功拿到了第二名。虽然这款MOBA手游在欧美市场的畅销榜表现还有待提高,但它在中国市场非常成功,这或许不会令人意外,毕竟腾讯的另一款MOBA手游《ob电竞》同样有非常高的收入。另一方面,CyberAgent的大作动漫RPG手游《ob电竞》近几年的收入在持续下滑。
IP手游市场概览
全球范围来看,RPG驱动了36%的IP手游收入。收集并与喜欢的IP角色互动,似乎是IP手游非常顶级的变现动机之一。《ob电竞》是收入最高的RPG类IP游戏,它和另一款二次元IP游戏《ob电竞》都展示了角色扭蛋的吸引力。
在体育IP当中,顶级IP游戏是《ob电竞》,但最近该公司终结了与FIFA的合作。相反,EA目前正在与FIFPRO进行这款游戏的合作。
有趣的是,漫画IP当中最热门的品类是动作游戏。虽然漫画RPG游戏在亚洲也很受欢迎,漫画动作游戏在北美和欧洲更为流行,漫画也是在西方市场带动IP游戏收入的驱动力之一。
虽然游戏IP是全球最受欢迎的IP类型,不过他们在亚洲尤其占据主导地位,几乎推动了亚洲市场70%的IP游戏下载量。而头部IP手游《ob电竞》虽然在西方排名第一,但在亚洲的排名只是第24。
尽管IP在亚洲下载量方面占据主导地位,但亚洲收入最高的IP却并非游戏IP,而是二次元IP《ob电竞》。在北美和欧洲,游戏IP排名第一,但桌游IP则是第二名。相反,亚洲下载量第二高的IP类型是二次元。
在欧洲五国当中,法国收入最高的两个二次元IP手游都是龙珠Z游戏。西班牙和意大利市场的二次元IP收入占比也高于英国和德国。不过,游戏IP是大多数欧盟国家带动收入最高的IP类型,其次是二次元IP,桌游IP位居第三。
英国是个例外,桌游IP带来的收入高于二次元IP手游,第四名则各有变化,英国和德国市场更偏好电视IP,而法国、西班牙和意大利更流行漫画IP。
桌游IP在美国市场表现一直很强势,但如今几乎占据了该地区IP手游收入三分之一的份额,主要得益于《ob电竞》的强势表现。明星和电视IP手游的下载量一直在下降,玩具秀IP也在2023年出现下滑。体育IP表现稳定,前六名的IP类型占据的市场份额越来越高。
虽说《ob电竞》成为美国IP手游收入冠军,但从数量来看,前十名当中有三款都来自于漫威IP。
随着EA与FIFA合作关系的终结,我们可以预期FIFA在头部体育IP手游当中的位置也会对应下跌。韩国是FIFA手游收入最高的贡献区域,也是MLB手游第二大收入市场。中国则是最大的NBA手游收入来源,甚至超过了美国市场。NFL则是以美国为中心,WWE在美国和欧洲更受欢迎,但在亚洲却缺乏其他体育IP那样的热度。
ob电竞APP下载内与IP联动同样收效明显
然而,除了打造一款专门的IP游戏之外,IP在手游当中的另一个热门方式就是游戏内联动。对于这些活动,一个手游团队与IP合作来推动下载量、收入和参与度的增长。
比如,《ob电竞》在过去几个月里就与加拿大马戏团制作公司太阳马戏团、日本游戏节目Takeshi’s Castle、名流Paris Hilton和K-pop组合BLACKPINK进行了大量合作。在这些合作当中,BLACKPINK联动带来的收入似乎是最高的,展示了K-pop粉丝的参与度和专注度有多高。不过,如果这些合作的主要目标不是驱动消费者的消费像广告收入一样多,那么在消费者消费方面看到的任何观察都只是《ob电竞》的锦上添花。虽然其他联动并没有出现明显的收入增长,但《ob电竞》愿意进行的广泛合作,展示了其作为一个平台的多功能性。
另一方面,专业化并不一定是个缺点。实际上,手游与其IP合作伙伴的强大协同作用可以成为收入增长的巨大催化剂。例如,《ob电竞》最近通过预PC/主机游戏IP《ob电竞》的联动,就带来了很可观的收入增长。
《ob电竞》是一款带有引人入胜角色的科幻二次元RPG手游,与《ob电竞》完美契合。这种重叠使得《ob电竞》粉丝很可能会喜欢《ob电竞》,并且愿意为他们喜欢的《ob电竞》角色进行付费。随后的收入增长结果,展示了两款游戏用户的重叠度有多高。
回到BLACKPINK合作,这个团体也并不只是在游戏活动里成功。她们有着自己的手游,尽管明星IP手游品类不断缩水,但BLACKPINK的手游无疑是最成功的一个。这个明星IP推动了大部分的美国同类应用下载量,包括Ellen DeGeneres(在手游平台发布过一系列派对游戏),以及Ryan’s World这样的儿童YouTube频道。
随着多平台研发变得更容易,通过跨平台研发覆盖更多新用户有着巨大的机会。目前还没有很多跨平台IP游戏,但其中几个都是定义品类的“异类”。
与手游平台对比,似乎PC和主机平台对IP更加重视,例如,2023年发布的10款头部PC/主机游戏,全部都是IP游戏。排名第一的是华纳兄弟的《ob电竞》,第二名是《ob电竞》,尽管是2022年发布,但《ob电竞》仍然稳居畅销榜前十名。
三款是续作,分别为《ob电竞》、《ob电竞》、《ob电竞》。两款是年货IP,即《ob电竞》和《ob电竞》。还有三款是老游戏重做,如《ob电竞》、《ob电竞》和《ob电竞》。
IP手游市场的机会:大部分品类都还未饱和
成功的IP合作需要数年的耕耘,在《ob电竞》之前,Scopely就已经与孩之宝有过数年的合作。这些年间,Scopely深度理解了孩之宝IP的精髓,而孩之宝则借此了解了手游市场和Scopely的研发和发行能力。
Scopely发行过大量IP游戏,包括星际迷航、行尸走肉、漫威等等,在2023年,该公司被Steer Studios(前Savvy Games Group)并购,刚好是《ob电竞》发布之后的几个月内。
大部分品类的IP手游收入份额都不足20%,意味着IP手游市场还远没有饱和。
Niantic通过《ob电竞》和新发布的《ob电竞》几乎垄断了LBS游戏品类;体育游戏也有很高的IP收入份额,解谜、模拟和生活方式当中的IP手游份额最低,意味着IP手游在这些品类还有很大的增长空间。
过去的一年里,对IP重新升起的兴趣为那些愿意在IP上进行知情、战略押注的人带来了巨大的红利。由于隐私环境的变化使得开发商更难精准定位用户,IP已经成为吸引用户注意力的一种行之有效的方式,而不仅仅是IP游戏,我们对于IP在手游领域的未来发展感到期待。
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